在不久前的一次行業(yè)會議上，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)表示，中國粗鋼生產(chǎn)已處于峰值弧頂下行區(qū)，從中長期全局來看，已呈現(xiàn)出“弧頂＋下降通道”的走勢，但不排除個別年份的波動回升。生鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)同樣的特點，且隨著廢鋼資源量的逐步增加，生鐵產(chǎn)量在長周期內(nèi)的平均下降速度將比粗鋼要快。

筆者認為，“十三五”期間，鋼企應該關注弧頂區(qū)下降通道的相關數(shù)據(jù)變化，加速推進轉型升級和驅動創(chuàng)新，在解決產(chǎn)能過剩、提高生存質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)集中度等一系列棘手問題中攻堅克難，實現(xiàn)困境突圍。

變化之一：粗鋼產(chǎn)量見頂

預測數(shù)據(jù)顯示，今年的粗鋼產(chǎn)量將為8.06億噸，較2014年的8.23億噸下滑2.1%。2016年粗鋼產(chǎn)量或為7.83億噸，2020年為7.02億噸，2025年為6.24億噸，2030年為5.6億噸。消費量亦將同步下滑。2014年中國鋼材消費量達到峰值7.02億噸，到2020年或降為5.97億噸，2025年為5.52億噸，2030年為4.92億噸。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，可以推測未來15年粗鋼年產(chǎn)量總體下降，鋼鐵行業(yè)應該做減法，減“肥”以強身健體。這是不可阻擋的歷史大勢。

變化之二：粗鋼蓄積量達到完成工業(yè)化的水平

結合鋼鐵“十二五”規(guī)劃和有關專家的預測，2015年～2020年粗鋼產(chǎn)量進入峰值弧頂區(qū)。弧頂區(qū)總體是個弧形區(qū)，弧的頂部是最高點。現(xiàn)在，粗鋼產(chǎn)量沿最高點已經(jīng)開始下行，問題在于形成弧形運動半徑是多少，如果半徑大，弧運動相對平緩；如果半徑相對較小，弧運動相對較急。現(xiàn)在還沒有峰值弧頂區(qū)弧半徑的具體研究數(shù)據(jù)和結果，但有兩個標志性數(shù)據(jù)需要關注。

一是粗鋼總蓄積量。從1949年新中國成立開始計算，到2014年，我國粗鋼存量是78.83億噸。2015年扣除凈出口，應為7億噸左右，那么粗鋼累計蓄積量為85億噸，而發(fā)達國家完成工業(yè)化時粗鋼蓄積量，美國71億噸、日本38億噸、前蘇聯(lián)56億噸。中國顯然已經(jīng)超出上述3國完成工業(yè)化時的粗鋼蓄積總量，而我們2025年實現(xiàn)工業(yè)化目標尚有10年的時間。

二是人均粗鋼蓄積量。現(xiàn)在通常認為，當人均年消費粗鋼達到600千克則可達到世界水平，2014年，我國已經(jīng)達到這一水平，但從人均粗鋼蓄積量上看，美國在完成工業(yè)化時人均蓄積量為8.8噸，英國為7.6噸，日本為10.5噸，韓國為9.5噸。總的來看，一個國家要完成工業(yè)化，人均鋼鐵蓄積量需要達到8噸~10噸。按著這個觀點，2015年我國人均粗鋼蓄積量6.48噸，2016年或為7.04噸，2017年就能夠接近平均8噸的世界水平。

變化之三：建筑鋼材需求見頂

2014年，我國鋼材（含重復材）產(chǎn)量11.25億噸，其中螺紋鋼產(chǎn)量2.15億噸、線材1.53億噸，合計3.68億噸，約占鋼材總量的32.7%；如果加上中小型型材和棒材中建筑用普碳鋼的話，那么建筑鋼材總量達到近5億噸，約占總量的45%。而且上述建筑鋼材均是熱軋一次材。現(xiàn)在，我國鋼鐵產(chǎn)能過剩2億多噸，建筑鋼材是其中主要部分。建筑鋼材主要消費領域是城鎮(zhèn)化建設，建筑鋼材需求主要受地區(qū)城鎮(zhèn)化率的制約。目前，華東、東北建筑鋼材需求開始出現(xiàn)萎縮現(xiàn)象。

2014年，華東地區(qū)共有螺紋鋼和線材生產(chǎn)線154條，螺紋鋼和線材年產(chǎn)能分別為9514萬噸和3444萬噸；東北共有螺紋鋼和線材生產(chǎn)線41條，螺紋鋼和線材年產(chǎn)能分別為1738萬噸和1252萬噸。其中，遼寧省線材、螺紋鋼生產(chǎn)線均為13條，年產(chǎn)能分別為916萬噸、998萬噸，建筑鋼材產(chǎn)能約占東北區(qū)域建材總產(chǎn)能的64%。2014年，遼寧城鎮(zhèn)化率是67.5%，位列全國第二，預計到2020年達到75%。城鎮(zhèn)化率高意味著商品房開發(fā)建設速度相對下降，消費建筑鋼材能力隨之弱化。華東6省城鎮(zhèn)化率與遼寧大同小異。

相比之下，西部幅員廣闊，基礎設施相對薄弱，建筑鋼材生產(chǎn)自給能力相對薄弱，其中2014年陜西、寧夏、甘肅、新疆共有建筑鋼材生產(chǎn)線21條，年總產(chǎn)能1475萬噸，其中螺紋鋼年產(chǎn)量1125萬噸、線材350萬噸。華東、東北的建筑鋼材需求出現(xiàn)萎縮或以HRB400螺紋鋼為主要對象，取而代之的是HRB500、HRB600等以上更高級別建筑鋼材。西部地區(qū)鋼企則會充分利用區(qū)位優(yōu)勢，不斷提高建筑鋼材供給能力，對域外鋼企建筑鋼材實施價格、渠道、營銷和市場等全方位的圍堵。

變化之四：向“雙優(yōu)”集中

通常，按產(chǎn)能分類，我國鋼鐵企業(yè)可分為特大型（年產(chǎn)粗鋼3000萬噸以上）、大型（年產(chǎn)粗鋼1000萬噸~3000萬噸）、大中型（年產(chǎn)粗鋼500萬噸~1000萬噸）、中型（年產(chǎn)粗鋼100萬噸~500萬噸）、小型（年產(chǎn)粗鋼100萬噸及以下，不含特鋼企業(yè)）。經(jīng)過連續(xù)多年的經(jīng)濟中高速發(fā)展、行業(yè)產(chǎn)能過剩和鋼價低迷的洗禮，鋼鐵業(yè)轉型升級將獲得重大進步。從“十三五”開始，最遲到2017年前后，鋼鐵業(yè)將出現(xiàn)重大質(zhì)變，一批真正意義上的“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”和“優(yōu)秀企業(yè)”將誕生。

筆者認為，所謂“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”，即以裝備制造業(yè)為需求主線的冷熱軋板材、棒線材、高端建筑鋼材、管材以及優(yōu)特鋼材等產(chǎn)品為主導體系，其產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性和一致性能達到或領先世界先進水平，具有較強的國際高端制造業(yè)市場競爭能力和盈利空間，能夠同時滿足國內(nèi)、國際兩個市場的需求。而“優(yōu)秀企業(yè)”的標準主要包括4個方面：其一，年人均產(chǎn)粗鋼1000噸及以上；其二，經(jīng)濟技術指標進入世界先進水平行列；其三，自主創(chuàng)新能力較強，有研究院和企業(yè)發(fā)明專利；其四，由生產(chǎn)商轉向服務商，以電子商務為核心建立客戶優(yōu)質(zhì)服務網(wǎng)絡。

在此背景下，鋼鐵業(yè)發(fā)展態(tài)勢則會出現(xiàn)質(zhì)變，包括強勢、弱勢和劣勢3種類型：一是特大型、大型鋼企因創(chuàng)新能力強則轉型升級為強勢企業(yè)，成為共同產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體企業(yè)。二是某些大中型企業(yè)因創(chuàng)新能力弱則萎縮成弱勢企業(yè)，主要體現(xiàn)在調(diào)整產(chǎn)品結構上，即始終處在產(chǎn)品“跟隨者”和“追趕者”的角色上，與領先企業(yè)差距明顯，難以擺脫同質(zhì)化競爭的局面。三是創(chuàng)新能力極差的中小型企業(yè)則為劣勢企業(yè)，面臨退出市場的風險。

變化之五：產(chǎn)業(yè)集中度加速提高

據(jù)鋼協(xié)資料，2014年以來，我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度表現(xiàn)出下降趨勢。其中，粗鋼產(chǎn)量前10名（20名）企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度下降趨勢較為明顯。12月份，前10大鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國總量的份額約為36.59%，與2013年12月的42.36%相比，下降了5.77個百分點；前20大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量所占的份額從2013年12月的58.82%跌落到目前的52.24%，產(chǎn)業(yè)集中度下降了6.58個百分點。  

鋼鐵行業(yè)提高產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)推而不動10多年了，但是，根據(jù)發(fā)達國家鋼鐵業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律，提高產(chǎn)業(yè)集中度是遲早的事情。“十三五”期間，我國鋼鐵業(yè)提高產(chǎn)業(yè)集中度將獲得加速發(fā)展的機遇。未來的提高產(chǎn)業(yè)集中度將呈現(xiàn)兩大特點：一是以市場和需求為牽引自主重組，實現(xiàn)生產(chǎn)要素組合和市場資源配置的最優(yōu)化；二是以往地方政府“保媒拉纖”的撮合式重組不再為主導，多為自動或被迫退出，使提高產(chǎn)業(yè)集中度真正體現(xiàn)市場化原則。重組后的企業(yè)集團也將呈現(xiàn)“雙優(yōu)”的特點。

(關鍵字：十三五 粗鋼產(chǎn)量 粗鋼蓄積量 建筑鋼材 優(yōu)特鋼材)