1.6月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧

零售：6月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售176.7萬(wàn)輛，同比下降6.7%，環(huán)比增長(zhǎng)3.2%；今年以來(lái)累計(jì)零售984.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3%，參照2023年上半年完成全年總銷(xiāo)量43%的進(jìn)度，今年全年有望突破2,200萬(wàn)輛。其中6月常規(guī)燃油車(chē)零售91萬(wàn)輛，同比下降27%，環(huán)比持平；1-6月常規(guī)燃油車(chē)零售573萬(wàn)輛，同比下降13%。

6月經(jīng)濟(jì)的外部環(huán)境不確定性明顯上升，內(nèi)部有效需求仍然不足，企業(yè)及居民部分預(yù)期不強(qiáng)。但隨著國(guó)家“以舊換新”的政策逐步見(jiàn)效、各地相應(yīng)政策措施出臺(tái)與跟進(jìn)、北京放號(hào)拉動(dòng)消費(fèi)，加之車(chē)市新品價(jià)格戰(zhàn)階段性降溫，“618”促銷(xiāo)拉動(dòng)半年末沖刺，前期市場(chǎng)觀望群體的消費(fèi)熱情被激發(fā)，6月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)保持相對(duì)較好的發(fā)展階段。由于去年6月面臨非RDE車(chē)型處理帶來(lái)增量，而今年是200公里以下微型電動(dòng)車(chē)5月底免稅政策截止，因此今年6月的零售增長(zhǎng)質(zhì)量較高。

近幾年新能源車(chē)技術(shù)創(chuàng)新、新品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增長(zhǎng)，燃油車(chē)新品推出乏力。今年車(chē)市的年初價(jià)格戰(zhàn)“啟動(dòng)早”、部分新能源熱銷(xiāo)車(chē)型近20%的降價(jià)“力度大”，從2月春節(jié)后延續(xù)到4月底的時(shí)間“跨度長(zhǎng)”，參與降價(jià)的車(chē)型接近去年全年降價(jià)車(chē)型的數(shù)量，因此形成春季消費(fèi)者暫時(shí)對(duì)價(jià)格的極度觀望，加之消費(fèi)者的消費(fèi)預(yù)期偏弱，暫時(shí)抑制了春季車(chē)市的啟動(dòng)；在油電不同稅、不同權(quán)的背景下，新能源車(chē)高增長(zhǎng)、燃油車(chē)負(fù)增長(zhǎng)的差距日益明顯。隨著國(guó)家以舊換新政策執(zhí)行細(xì)則的出臺(tái)，地方新能源補(bǔ)貼政策的持續(xù)偕行，社會(huì)積蓄的消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力在5-6月有所釋放，推動(dòng)新能源車(chē)半年末行情走強(qiáng)，新能源車(chē)走勢(shì)好于乘用車(chē)廠商預(yù)測(cè)團(tuán)隊(duì)的預(yù)期。

6月乘用車(chē)車(chē)市的特征：一、4-6月零售持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)主要原因是燃油車(chē)同比下降25%的超預(yù)期低迷，6月的新能源車(chē)與燃油車(chē)的增速差保持在55%；二、二季度新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率持續(xù)同比提升在13個(gè)百分點(diǎn)，6月新能源車(chē)零售滲透率達(dá)到48.4%。三、燃油車(chē)缺乏新品支撐，6月燃油車(chē)促銷(xiāo)力度環(huán)比大幅增長(zhǎng)，新能源車(chē)價(jià)格促銷(xiāo)因新品和降價(jià)而回落；四、6月行業(yè)去庫(kù)存特征日益明顯，當(dāng)前結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力更快從主機(jī)廠傳導(dǎo)至渠道端，經(jīng)銷(xiāo)商持續(xù)經(jīng)營(yíng)信心不足。五、6月乘用車(chē)出口中燃油車(chē)同比強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)31%，新能源車(chē)出口增長(zhǎng)13%，燃油車(chē)的海外市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

6月自主品牌零售103萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為58.5%，同比增長(zhǎng)9.3個(gè)百分點(diǎn)；2024年自主品牌累計(jì)份額57%，相對(duì)于去年同期增加7個(gè)百分點(diǎn)。6月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額64.8%，較去年同期增長(zhǎng)11.2個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪、奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等傳統(tǒng)車(chē)企品牌份額提升明顯。

6月主流合資品牌零售48萬(wàn)輛，同比下降27%，環(huán)比下降1%。6月德系品牌零售份額18.6%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額14.3%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.3%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。

6月豪華車(chē)零售25萬(wàn)輛，同比下降17%，環(huán)比增長(zhǎng)4%。6月的豪華品牌零售份額14.2%，同比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車(chē)市場(chǎng)零售份額相對(duì)穩(wěn)定。

出口：今年總體汽車(chē)出口延續(xù)去年強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。乘用車(chē)廠商統(tǒng)計(jì)口徑：6月乘用車(chē)出口（含整車(chē)與CKD）37.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比持平；1-6月乘用車(chē)?yán)塾?jì)出口224.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。6月新能源車(chē)占出口總量的21%，較同期下降3個(gè)百分點(diǎn)。隨著南美等市場(chǎng)的恢復(fù)，6月自主品牌出口達(dá)到32.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比增長(zhǎng)2%；合資與豪華品牌出口5.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比下降7%。

生產(chǎn)：6月乘用車(chē)生產(chǎn)213.4萬(wàn)輛，同比下降2.8%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%。6月乘用車(chē)生產(chǎn)較2022年的歷史同期高點(diǎn)221萬(wàn)輛減少8萬(wàn)輛。6月豪華品牌生產(chǎn)同比下降9%，環(huán)比增長(zhǎng)8%；合資品牌生產(chǎn)同比下降29%，環(huán)比增長(zhǎng)4%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。

批發(fā)：6月全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)216.9萬(wàn)輛，同比下降3.0%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%。受總體乘用車(chē)出口環(huán)比持平和合資車(chē)企零售環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)的影響，6月乘用車(chē)批發(fā)未能創(chuàng)出新高。6月自主車(chē)企批發(fā)140.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。主流合資車(chē)企批發(fā)49.6萬(wàn)輛，同比下降30%，環(huán)比增長(zhǎng)4%。豪華車(chē)批發(fā)26.7萬(wàn)輛，同比下降18%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。

6月乘用車(chē)主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，比亞迪、奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安系、大眾系廠商總體較強(qiáng)。6月萬(wàn)輛以上銷(xiāo)量的乘用車(chē)廠商共35家（5月32家，去年同期30家），占整體市場(chǎng)份額96.4%，其中同比增速超50%的有3家，同比增速超10%的有10家，同比負(fù)增長(zhǎng)的22家。萬(wàn)輛以上批發(fā)量的乘用車(chē)廠商環(huán)比正增長(zhǎng)的有26家，其中環(huán)比增長(zhǎng)30%以上的有7家，部分自主和新勢(shì)力的環(huán)比表現(xiàn)較強(qiáng)。

庫(kù)存：由于6月廠商生產(chǎn)相對(duì)謹(jǐn)慎，但批發(fā)沖量，形成了廠商產(chǎn)量低于批發(fā)3.5萬(wàn)輛，而廠商國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售2.4萬(wàn)輛的半年末渠道加庫(kù)存走勢(shì)。由于合資車(chē)企持續(xù)去庫(kù)存趨勢(shì)，因此近期總體的生產(chǎn)謹(jǐn)慎，上半年廠商庫(kù)存下降17萬(wàn)輛（去年同期下降7萬(wàn)輛），國(guó)內(nèi)渠道庫(kù)存下降33萬(wàn)輛（去年同期下降13萬(wàn)輛）。

新能源：

6月新能源乘用車(chē)生產(chǎn)達(dá)到93.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.6%，環(huán)比增長(zhǎng)5.8%。2024年1-6月生產(chǎn)458.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.9%。

6月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到98.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.0%，環(huán)比增長(zhǎng)9.5%。2024年1-6月批發(fā)462.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.3%。

6月新能源車(chē)市場(chǎng)零售85.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.6%，環(huán)比增長(zhǎng)6.4%。2024年1-6月零售411.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.1%。

6月新能源車(chē)出口8.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%，環(huán)比下降15.2%。2024年1-6月出口58.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.2%。

1) 批發(fā)：6月新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率45.3%，較2023年6月33.8%的滲透率提升11.5個(gè)百分點(diǎn)。6月，自主品牌新能源車(chē)滲透率60.7%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率34.4%；而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有7.4%。

6月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量55.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.6%，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%；6月狹義插混總體銷(xiāo)量30.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73%，環(huán)比增長(zhǎng)12%；6月增程式批發(fā)11.6萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)113%，環(huán)比增長(zhǎng)28%。6月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)57%、狹義插混31%、增程式12%，2023年6月為純電動(dòng)70%、狹義插混23%、增程式7%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、狹義插混23%、增程式8%，增程式有效彌補(bǔ)純電動(dòng)的續(xù)航焦慮，應(yīng)該屬于純電動(dòng)的分支。

6月B級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量21.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，占純電動(dòng)份額39%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)回落，其中A00級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量9.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比增長(zhǎng)15%，占純電動(dòng)的17%份額，同比增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量11.8萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的21%份額，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車(chē)10.8萬(wàn)，占純電動(dòng)份額19%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)；各級(jí)別電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量分化，消費(fèi)升級(jí)的態(tài)勢(shì)明顯。

6月乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量超兩萬(wàn)輛的車(chē)型有17個(gè)（上月15個(gè)），比亞迪宋：70,219輛、比亞迪秦：48,350輛、Model Y：43,951輛、海鷗：36,066輛、驅(qū)逐艦05：32,980輛、軒逸：30,337輛、Model 3：27,056輛、比亞迪元：26,117輛、理想L6：23,864輛、瑞虎7：23,023輛、朗逸：22,718輛、比亞迪漢：21,866輛、瑞虎8：21,862輛、速騰：20,753輛、鋒蘭達(dá)：20,748輛、星越：20,541輛、秦L：20,100輛。其中新能源位列總體乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量前5位，燃油車(chē)主力車(chē)型國(guó)內(nèi)表現(xiàn)艱難。

2）零售：6月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率48.4%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.5個(gè)百分點(diǎn)。6月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率72.5%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率29.8%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有7.4%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，6月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額68%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車(chē)份額4.1%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額19.1%，小米汽車(chē)等品牌拉動(dòng)新勢(shì)力份額同比增長(zhǎng)6.3個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.9%，同比下降4.3個(gè)點(diǎn)。

3）出口：6月新能源車(chē)出口8.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%，環(huán)比下降15.2%。占乘用車(chē)出口21%，較去年同期下降3個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)占比新能源出口的72.6%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占自主新能源出口的27%（去年同期56%）。伴隨著中國(guó)新能源車(chē)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造的新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，雖然近期受到外部國(guó)家的一些干擾，但長(zhǎng)期看新能源出口市場(chǎng)仍然向好，前景光明。6月廠商出口方面，比亞迪：26,995輛、特斯拉中國(guó)：11,746輛、上汽乘用車(chē)：6,718輛、長(zhǎng)城汽車(chē)：3,299輛、華晨寶馬：3,271輛、奇瑞汽車(chē)：2,826輛、吉利汽車(chē)：2,429輛、上汽通用五菱：2,410輛、小鵬汽車(chē)：1,840輛、沃爾沃亞太：1,796輛、東風(fēng)汽車(chē)：1,783輛、一汽轎車(chē)：1,623輛、智馬達(dá)汽車(chē)：1,312輛、哪吒汽車(chē)：1,229輛、賽力斯：937輛、長(zhǎng)安汽車(chē)：889輛。其他車(chē)企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車(chē)占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車(chē)前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，因此受到相應(yīng)的針對(duì)性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車(chē)是世界電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)核心，我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車(chē)小型化的財(cái)稅政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車(chē)發(fā)展，這樣才能讓中國(guó)電動(dòng)車(chē)可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車(chē)型對(duì)應(yīng)的燃油車(chē)大類(lèi)，在海外市場(chǎng)“油電平權(quán)”的大趨勢(shì)下，插混車(chē)型依托低油耗長(zhǎng)續(xù)航的優(yōu)勢(shì)，海外市場(chǎng)替代燃油車(chē)的表現(xiàn)日益突出。

4）車(chē)企：6月新能源乘用車(chē)企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以賽力斯汽車(chē)、理想汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、零跑汽車(chē)等為代表的增程式電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)尤其突出。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車(chē)企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤(pán)持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的廠商達(dá)到19家（同比增加6家，環(huán)比增加3家），占新能源乘用車(chē)總量90.4%（上月88.8%，去年同期82.7%）。其中，比亞迪：340,211輛、特斯拉中國(guó)：71,007輛、吉利汽車(chē)：65,959輛、長(zhǎng)安汽車(chē)：53,827輛、理想汽車(chē)：47,774輛、賽力斯：43,850輛、上汽通用五菱：42,244輛、奇瑞汽車(chē)：39,764輛、長(zhǎng)城汽車(chē)：26,034輛、廣汽埃安：25,692輛、蔚來(lái)汽車(chē)：21,209輛、東風(fēng)汽車(chē)：20,572輛、零跑汽車(chē)：20,116輛、小米汽車(chē)：14,296輛、華晨寶馬：12,827輛、小鵬汽車(chē)：12,508輛、一汽紅旗：11,402輛、上汽乘用車(chē)：10,944輛、上汽大眾：10,373輛。

5）新勢(shì)力：6月新勢(shì)力零售份額19.1%，同比增加6.3個(gè)百分點(diǎn)；小米汽車(chē)、理想汽車(chē)、問(wèn)界、賽力斯、蔚來(lái)汽車(chē)等新勢(shì)力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾合計(jì)新能源車(chē)批發(fā)16,547輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)43%強(qiáng)份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。6月的上汽通用和一汽豐田的新能源車(chē)也逐步走強(qiáng)。

6）普混：6月普通混合動(dòng)力乘用車(chē)批發(fā)7.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。其中廣汽豐田 33,163輛、一汽豐田：21,459輛、東風(fēng)本田 5,905輛、長(zhǎng)安福特：5,159輛、廣汽本田 4,068輛、東風(fēng)汽車(chē)：2,080輛、吉利汽車(chē)：1,422輛、東風(fēng)日產(chǎn)：1,204輛、廣汽乘用車(chē)：1,159輛，混合動(dòng)力的自主品牌銷(xiāo)量逐步提升。

2.7月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)展望

今年7月共有23個(gè)工作日，較去年的21個(gè)工作日多兩天，有利于7月產(chǎn)銷(xiāo)的平穩(wěn)走勢(shì)。隨著車(chē)市增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)能充裕，燃油車(chē)市場(chǎng)萎縮壓力下的去庫(kù)存特征明顯，休高溫假的時(shí)間較長(zhǎng)，7月車(chē)市進(jìn)入休整期。

近幾年夏季車(chē)市淡季不淡的特征日益明顯，2014年-2019年的7月車(chē)市零售占全年總量平均在6.9%，而2020年-2023年的7月車(chē)市零售占全年總量平均在8.4%，其中2023年達(dá)到8.8%的較高占比，日益向歐美老齡化市場(chǎng)過(guò)渡，普及化特征弱化。隨著私車(chē)普及和智能電動(dòng)車(chē)的快速增長(zhǎng)，車(chē)主低成本出行游玩熱情較高，私車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策推動(dòng)的購(gòu)車(chē)需求持續(xù)加速釋放，購(gòu)車(chē)、換車(chē)出游也是部分家庭的最佳選擇，有利于居民消費(fèi)潛力釋放。

6月底至7月國(guó)內(nèi)南北方極端天氣或?qū)�線下集客產(chǎn)生較大影響，但新能源車(chē)型在全矩陣營(yíng)銷(xiāo)上的持續(xù)投入，在充電效率、充電保護(hù)上的逐代優(yōu)化，應(yīng)對(duì)極端天氣的使用場(chǎng)景延伸，都有效地緩解和提升新能源車(chē)輛使用的便利性，有利于在夏季用電高峰期新能源車(chē)?yán)^續(xù)保持高滲透率的穩(wěn)健運(yùn)行。各地促消費(fèi)熱情較高，展會(huì)夜市活動(dòng)較多，車(chē)企或?qū)�傾向于以戶外夜展和商圈集客等手段來(lái)聚攏人氣。請(qǐng)關(guān)注部分城市對(duì)高峰期商業(yè)用電費(fèi)用上調(diào)對(duì)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的使用影響。

上半年持續(xù)增強(qiáng)的大幅促銷(xiāo)擾亂了車(chē)市正常的價(jià)格走勢(shì)，終端價(jià)格修復(fù)需要一段時(shí)間適應(yīng)，加上二季度超強(qiáng)的促銷(xiāo)力度對(duì)下半年購(gòu)車(chē)客戶的消費(fèi)透支效應(yīng)，7月以價(jià)換量的效果有可能減弱。車(chē)企結(jié)合上半年戰(zhàn)果，也將對(duì)市場(chǎng)預(yù)期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及上市節(jié)奏進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，或?qū)⑦M(jìn)入蓄力期。

根據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)監(jiān)控看，2023年1-5月份中國(guó)自主品牌車(chē)出口在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售同比增長(zhǎng)了58%，其中5月自主車(chē)出口海外的零售同比增長(zhǎng)43%，繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。近期人民幣匯率變化有利于出口，由此判斷中國(guó)乘用車(chē)7月出口仍會(huì)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，將有力地緩解國(guó)內(nèi)燃油車(chē)大幅下滑帶來(lái)的增長(zhǎng)壓力。

3.2024年1-5月汽車(chē)行業(yè)收入3.9萬(wàn)億，增長(zhǎng)7%、利潤(rùn)2,047億增長(zhǎng)18%、利潤(rùn)率5.3%，汽車(chē)行業(yè)仍偏低

5月份，隨著宏觀組合政策落實(shí)落細(xì)、市場(chǎng)需求繼續(xù)回暖，經(jīng)濟(jì)效果持續(xù)顯現(xiàn)。2024年1—5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.9%；營(yíng)業(yè)成本為45.27萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.0%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.19%，同比提高0.02個(gè)百分點(diǎn)；2024年1-5月的汽車(chē)行業(yè)收入38,966億元，同比增長(zhǎng)7%；成本34,099億元，增長(zhǎng)7%；利潤(rùn)2,047億元，同比增長(zhǎng)17.9%；汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率為5.3%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率6.1%的平均水平，汽車(chē)行業(yè)仍屬偏低。隨著車(chē)市生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，PPI下行，上游碳酸鋰成本下降，車(chē)企利潤(rùn)總體稍有改善。

2024年1-5月的汽車(chē)行業(yè)在低基數(shù)下的產(chǎn)銷(xiāo)較好，但由于競(jìng)爭(zhēng)壓力大，利潤(rùn)主要靠出口和高端豪華，其它大部分企業(yè)的盈利在劇烈下滑，部分企業(yè)生存壓力加大。今年以來(lái)外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)有效需求仍然不足，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。由于燃油車(chē)仍有微薄盈利，但銷(xiāo)量萎縮較快，部分企業(yè)同比嚴(yán)重虧損；新能源車(chē)雖高增長(zhǎng)，但虧損較大，企業(yè)生存與發(fā)展存在巨大矛盾與壓力。因此中央及各級(jí)政府穩(wěn)定汽車(chē)生產(chǎn)，積極穩(wěn)定燃油車(chē)消費(fèi)，汽車(chē)行業(yè)總體形勢(shì)穩(wěn)中向好。

4.2024年5月中國(guó)汽車(chē)出口56.8萬(wàn)增長(zhǎng)29%

2024年5月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口56.8萬(wàn)輛，同比增速達(dá)29%、環(huán)比增長(zhǎng)2%，同環(huán)比走勢(shì)很好；1-5月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口245萬(wàn)輛，出口增速26%。中國(guó)汽車(chē)出口一季度增速相對(duì)于前三年的超高增速有所放緩，4-5月增速回升。今年的主要?jiǎng)恿θ詺w因于中國(guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升和歐美市場(chǎng)需求的小幅增長(zhǎng)，以及俄烏危機(jī)下俄羅斯市場(chǎng)的國(guó)際品牌全面被中國(guó)車(chē)替代，尤其是中國(guó)的燃油車(chē)出口競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來(lái)的出口增大。2024年1-5月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口464億美元，出口增速20.1%。2024年1-5月汽車(chē)出口均價(jià)1.9萬(wàn)美元，同比2023年的1.9萬(wàn)美元，仍算基本持平。

2024年5月中國(guó)汽車(chē)出口總量的前五國(guó)家：俄羅斯103,763輛、巴西53,164輛、墨西哥42,192輛、比利時(shí)28,851輛、阿聯(lián)酋28,661輛；5月中國(guó)汽車(chē)出口增量的前五國(guó)家：巴西48,384輛、俄羅斯36,543輛、阿聯(lián)酋15,882輛、美國(guó)7,544輛、韓國(guó)7,314輛。

2024年1-5月整車(chē)出口總量的前五國(guó)家：俄羅斯372,542輛、墨西哥190,897輛、巴西159,612輛、比利時(shí)124,081輛、阿聯(lián)酋114,530輛；1-5月中國(guó)汽車(chē)出口增量的前五國(guó)家：巴西138,093輛、俄羅斯87,675輛、阿聯(lián)酋54,797輛、土耳其34,352輛、墨西哥32,892輛。增量前5國(guó)家的的增量貢獻(xiàn)度為69%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-5月澳大利亞、西班牙、以色列、泰國(guó)、厄瓜多爾等市場(chǎng)下降較大；中亞和俄羅斯市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，今年俄羅斯出口市場(chǎng)保持增量的核心地位，巴西等新增長(zhǎng)動(dòng)力建立。

5.2024年1-5月中國(guó)汽車(chē)進(jìn)口27萬(wàn)下降4%

中國(guó)進(jìn)口車(chē)進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬(wàn)輛。2024年1-5月汽車(chē)進(jìn)口27.1萬(wàn)輛，同比下降4%。隨著國(guó)產(chǎn)車(chē)的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車(chē)進(jìn)口持續(xù)低迷，1-5月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。5月進(jìn)口汽車(chē)6.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%，環(huán)比增長(zhǎng)22%，這是歷史少見(jiàn)的5月增長(zhǎng)。

2024年5月進(jìn)口最高的國(guó)家依次是日本20,228輛、德國(guó)18,869輛、美國(guó)9,739輛、斯洛伐克4,317輛、英國(guó)4,297輛，其中增量最大的依次是日本4,735輛、美國(guó)2,231輛、英國(guó)1,410輛、匈牙利726輛、奧地利248輛。2024年1-5月進(jìn)口量最高的是日本81,481輛、德國(guó)67,387輛、美國(guó)43,454輛、斯洛伐克23,818輛、英國(guó)21,050輛等主力國(guó)家，其中增量最大的是日本27,261輛、美國(guó)1,763輛、荷蘭1,079輛、奧地利711輛、匈牙利225輛。2024年1-5月進(jìn)口車(chē)下滑表現(xiàn)相對(duì)較大的是德國(guó)30,059輛、斯洛伐克9,887輛、印度4,356輛、意大利402輛。

2023年全年歐洲2.5L以上乘用車(chē)對(duì)中國(guó)出口達(dá)到19.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%；進(jìn)口金額179億美元，同比增長(zhǎng)3%。2024年1-5月達(dá)到5.55萬(wàn)輛，下降32%，進(jìn)口金額51億美元，下降32%，其中5月進(jìn)口量1.1萬(wàn)輛，下降27%，5月進(jìn)口金額11億美元，下降16%。

(關(guān)鍵字：新能源 增)